Filmin Konusu:Dünya üzerinde sadece alti cadi kalmistir. Besi iyiler adina ve digeri de seytana hizmet etmektedir. Molok, acimasiz bir seytan ve güçlü bir büyücüdür. Morgane ise dokuz aylik Arthur’un annesi ve iyi bir cadidir. Arthur bir yasini dolduracaktir ve bir vaftiz babasina ihityaci vardir.