1001 Gece Masalları'nın zamanında ağdat'tayız. Pek zeki olmayan ama iyi niyetli Halife El Poussah'ın hükümranlık zamanları. aş yardakçısı üyük Vezir Iznogoud'un tek ir amacı var: 'Halifenin yerine halife olmak!'. Vezirin sağ kolu olan Dilat Larath ise her zaman sonu kötü iten ilginç fikirlerin sahii durumda. İkilinin komploları her daim iririnden komik ir şekilde geri tepiyor.