Masal kahramanı Keloğlan'ın İyilikler Ülkesi'nin prensesi Cankız'a aşık olduğunu bilmeyen yoktur.O'nun kalbini kazanabilmek için bütün saflığı ve iyi niyetiyle yollara düşer. Komşu kızı Balkız'ın aşkını kendi sevdası uğruna farkedemez.Cankız'ın da aklı fikri Kara Prens'tedir. Ailesi kızlarının böyle kötü birisine aşık olmasına çok üzülür. Kara Prens de Cankız'ın duygularını karşılıklısız bırakmayınca bu aşkı tek önleyecek olan bizim Keloğlan'dan başkası değildir.Balkız da aşkını kalbine gömerek Keloğlan'ı Kara Prens'e karşı gösterdiği mücadelede yalnız bırakmaz. Bunun için erkek kılığına bile girmekten çekinmez. İyilerin ve kötülerin savaşına bir de aşk eklenince macera dolu bir serüven başlar.